<p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/1166fa4d-90eb-48eb-900a-20fad1735406.png" ></p>

<p class="ckeCaption" dir="RTL" >شعار شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة</p>

<hr>
<p dir="RTL" ><span ><span >أعلنت شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/102" target="_blank">مجموعة أنعام الدولية القابضة</a>، اليوم، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 236.25 مليون ريال.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >وتهدف الشركة لزيادة رأس مالها من 315 مليون ريال إلى 551.25 مليون ريال عن طريق طرح 472.5 مليون سهم جديد بقيمة 50 هللة للسهم،إلى</span></span> تمويل رأس المال العامل، وتخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >وحددت الشركة يوم الإثنين 4 مارس 2024 <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/102" target="_blank">موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية</a> للتصويت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 236.25 مليون ريال.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت <a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1702778" target="_blank">خلال الشهر الجاري</a> على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="660">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >تفاصيل زيادة رأس المال</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >رأس المال الحالي</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >315 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم الحالي</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >630 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >رأس المال بعد الزيادة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >551.25 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم بعد الزيادة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >1102.5 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >نسبة الزيادة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >75 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="660">
<tbody>
<tr >
<td colspan="3" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم المطروحة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >472.5 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >سعر الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >50 هللة</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >حجم الإصدار</span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >236.25 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >معامل الأحقية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >يمنح كل مساهم مقيد 0.75 حق لكل سهم يملكه</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td rowspan="7" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >متحصلات الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >الاستثمار في شركات ومشاريع ذات ملكية خاصة في قطاعات مستلزمات مواد التعبئة والتغليف، وقطع غيار السيارات، والمنتجات الغذائية.</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >100</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >الاستثمار في قطاع المستودعات والتخزين</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >20</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >تجديد عقارات تجارية</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >10</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >تخفيض تكاليف التمويل</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >75.25</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >تمويل رأس المال العامل</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >16.00</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >تكاليف الطرح</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >15.00</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الإجمالي</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >236.25</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="660">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >معلومات إضافية</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المستشار المالي ومتعهد التغطية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >وساطة كابيتال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >مدير الاكتتاب</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >مجموعة النفيعي للاستثمار</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>
‏

المصدر...