أسمنت القصيم توضح الأحكام والشروط للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل من خلال تقديم ع
<p ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/a994413f-22bb-4529-bfa7-1435c39d5498.png"></span></span></span></p>
<p class="ckeCaption" ><span ><span ><span >شعارا شركة أسمنت القصيم وشركة أسمنت حائل</span></span></span></p>
<hr>
<p ><span >أوضحتشركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/55" target="_blank">أسمنت القصيم</a>الأحكام والشروط المتعلقة بعرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/837" target="_blank">أسمنت حائل</a> من خلال تقديم عرض مبادلة أوراق مالية وتأكيد المستشار المالي بهذا الخصوص.</span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span >وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه سيتم تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها 97.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار 20.56 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل (أسهم العوض) من خلال زيادة رأس مالها من 900 مليون ريال إلى 1.11 مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من 90 مليون سهم إلى 110.56 مليون سهم والتي تمثل زيادة بنسبة (22.8%) في رأس المال الحالي لأسمنت القصيم.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span >وأضافت أنه بعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أسمنت حائل (المقيدون في سجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين) على أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لمعامل المبادلة المتمثل في (0.21) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل، كما أنه بعد إتمام الصفقة سيُلغى إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قِبل أسمنت القصيم.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span ><span >وذكرت أن إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ يخضع لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:</span></span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>1-</strong>الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>2-</strong>الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>3-</strong>تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فيما يتعلق بالصفقة.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>4-</strong>الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>5-</strong>الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>6-</strong>الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>7-</strong>الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>8-</strong>عدم وقوع حدث سلبي جوهري (حسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) واستمراره.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>9-</strong>عدم الإخلال بضمانات محددة مقدمة من قِبل كلٍّ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ، وذلك ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلًا للتصحيح.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>10-</strong>عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة – وفقًا لأحكام اتفاقية التنفيذ – أمرًا غير نظامي أو قانوني.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span ><strong>11-</strong>الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span >وأشارت إلى أن الموارد المطلوبة لإتمام الصفقة هي إصدار أسهم عِوض ولن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي، فإن المستشار المالي لشركة أسمنت القصيم (شركة إتش إس بي سي العربية السعودية) يؤكد بأن أسمنت القصيم مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات لقبول تسجيل وطرح أسهم العِوض وقبول إدراجها، وذلك بِخلاف الموافقات النظامية مثل موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة المساهمين، كما هو موضح أعلاه.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span >وأضافت أن الشركتين تعملان حاليًا على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، وستقوم أسمنت القصيم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينه ووفقًا للأنظمة ذات العلاقة.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span >وحسب البيانات المتاحة على <span ><strong>أرقام</strong></span>، أعلنت شركة أسمنت القصيم أمس نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت حائل من خلال تقديم عرض مبادلة أوراق مالية وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ.</span></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><span >وكانت شركة أسمنت القصيم قد أبرمت في ديسمبر الماضي اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة أسمنت حائل، تقوم أسمنت القصيم بموجبها بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم.</span></span></span></p>
<p ></p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >أهم بنود الاتفاقية</span></span></span></strong></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >طريقة الاندماج</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >استحواذ شركة أسمنت القصيم على جميع أسهم شركة أسمنت حائل</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >طريقة التعويض</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >إصدار أسهم جديدة لمساهمي أسمنت حائل</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >معامل المبادلة</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >سيحصل مساهمو أسمنت حائل على 0.21 سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم من أسهم شركة أسمنت حائل.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >الكيان الجديد</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >أسمنت القصيم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >أسمنت حائل بعد الاندماج</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >سيُلغى إدراج أسهمها في تداول وتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة أسمنت القصيم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >رأس مال أسمنت القصيم قبل الدمج</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >900.00 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >رأس مال أسمنت القصيم بعد الدمج</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >1105.59 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >نسبة الزيادة</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >22.8 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >سعر سهم أسمنت القصيم بناء على معامل المبادلة</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >63.20 ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الاندماج</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >13.27 ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >1299.3 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >حصة مساهمي أسمنت القصيم بعد الاندماج</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >81.4 % من رأس مال الشركة الدامجة</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >حصة مساهمي أسمنت حائل بعد الاندماج</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >18.6 % من رأس مال الشركة الدامجة</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)