مياهنا تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 48.3 مليون سهم في تاسي
<p dir="RTL" ><span class="ckeCaption" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/082d1c90-ad8c-4276-b350-d57dccd6fda1.png" ><br>
شعارشركةمياهنا</span></p>
<hr>
<p dir="RTL" ><span >أعلنت شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/16275" target="_blank">مياهنا</a>، اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 48.3 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسية - تاسي.</span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وتمثل الأسهم المطروحة نحو 30 % من إجمالي أسهم الشركة، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><b ><a class="x_OWAAutoLink" data-auth="Verified" data-linkindex="13" data-loop data-ogsc="" href="https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.argaam.com%2Far%2Fdisclosur es%2Fipodata=05%7C02%7Chussain.a%40argaam.com%7C9a 454d33e7554f061ca308dc39198483%7Caabd51e45209449f9 2007785987beded%7C0%7C0%7C638448028958818086%7CUnk nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2l uMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7Csd ata=vQC3oS68FlVl%2FyOPIIVy4Yylokf5D1kItBoBWTWOjKU% 3Dreserved=0" id="LPlnk497484" originalsrc="https://www.argaam.com/ar/disclosures/ipo" rel="noopener noreferrer" shash="koJ4S5ph2TjG/cuqVw5nMTY/TGZyflEK6YLHnozC6LfOjUo625+NYVvPl/YYzEWvIk4EvP1l1fSxDkwm9s9vYlyV6LjPB8F+tT8EcXUGqexD 6pYs2ciB0+uEq6WjTjOBfgsL0zSaeG2efi5a2CRulDSZvpmXsq 3dYOZHd/9nt1I=" target="_blank" title="Original URL: https://www.argaam.com/ar/disclosures/ipo. Click or tap if you trust this link.">للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات</a></b></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح أسهمها في السوق الرئيسية.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وتبدأ فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 29 أبريل 2024، وتستمر لمدة 4 أيام، حيث تنتهي بتاريخ 2 مايو 2024.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وتبدأ فترة الطرح للأفراد اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، وتستمر إلى يوم الأربعاء 22 مايو 2024.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وتتمثل فئات المستث</span></span><span >مرين المستهدفين في الفئات المشاركة، وسيخصص لها 48.28 مليون سهم تمثل 100 % من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال الاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.62 مليون سهم تمثل 80% من أسهم الطرح كحد أدنى.</span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وقالت الشركة إنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وبشكل مبدئي وفي حال وجود طلب كافٍ من الصناديق العامة سيتم تخصيص 14.48 مليون سهم لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته 30% من إجمالي عدد أسهم الطرح وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى 11.59 مليون سهم كحد أدنى تمثل نسبة 24 % من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وبالنسبة للمكتتبين الأفراد سيتم تخصيص 9.655 مليون سهم كحد أقصى بما يمثل 20 % من أسهم الطرح<span dir="LTR">.</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >تأسست مياهنا في عام 2008 في الرياض وهي شركة تابعة ومملوكة لرؤية للاستثمار، و</span></span><span ><span >لدى الشركة عدد من الشركات الفرعية تشمل كلاً من شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة، وشركة إنتاج مياه الرياض، وشركة بيئة جزيرة وغيرها.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وتعتبر المجموعة المطور الأول للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، ويتركز نشاطها في إدارة دورة قطاع المياه تلبية لحاجات عملاء القطاعين البلدي والصناعي، وتتركز أعمال إدارة دورة قطاع المياه بشكل عام في تقديم سلسلة قيمة متكاملة للمياه ابتداء من مصدر المياه وانتهاء باستهلاك المياه من قبل المستخدم النهائي.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >معلومات الشركة</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الشركة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >مياهنا</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >السوق</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >تاسي</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >مجال عمل الشركة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >قطاع المياه</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >رأس مال الشركة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >160.93 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >160.93 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >القيمة الاسمية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >1 ريال للسهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >معلومات الاكتتاب</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >نسبةالطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >30 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم المقرر طرحها</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >48.28 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المؤهلون للاكتتاب</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >المؤسسات المشاركة والأفراد</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الحـــد الأدنى للأفراد</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >10 أسهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات)</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >100 ألف سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الحـــد الأعلى للأفراد</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >2.5 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات)</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >8.05 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >لمدة 4 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >فترة اكتتاب الأفراد</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 وتستمر لمدة يومين تنتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >26 مايو 2024</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >رد الفائض (إن وجد)</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >30 مايو 2024</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المعلومات الخاصة</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >السعودي الفرنسي كابيتال - المجموعة المالية هيرميس السعودية - </span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >مدير الاكتتاب</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >السعودي الفرنسي كابيتال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الجهات المستلمة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >السعودي الفرنسي - بنك الرياض</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="5" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >كبار المساهمين في الشركة</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td rowspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المساهمون</span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="2" >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >قبل الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td colspan="2" >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >بعد الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم</span></strong></span></span></p>
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >(مليون سهم)</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >نسبة الملكية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم</span></strong></span></span></p>
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >(مليون سهم)</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >نسبة الملكية</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >شركة رؤية العالمية للاستثمار</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >160.93 </span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >100 %</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >112.65</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >70 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الجمهور</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >--</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >--</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >48.28</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >30 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p align="left" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الإجمالي</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >160.93</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >100 %</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >160.93</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >100 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
المصدر...
